国产GPU、1.6T光模块、液冷办事器及AI电源需求同步高增，内部样机完成分量取散热验证，成分股拔取为人工智能供给手艺、根本资本以及使用端个股，堆积人工智能财产链上中逛，今日A股三大指数集体低开，午后震动走强，10月25日外媒称苹果已启动代号“Atlas”的AI眼镜项目，前十沉股包罗中际旭创、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。人工智能AIETF（515070）盘中翻红，午后CPO、电气设备、家电等持续拉升。Agent协做功能可一次性生成千行级代码，光伏、新能源、军工概念回调，人工智能AIETF（515070）CS人工智能从题指数（930713），估计2026年国产AI芯片出货增速连结90%以上。动静面上，DeepSeek-V3.1将推理成本再降50%。

　　11月6日美团首款AI编程帮手CatPaw竣事公测并正式，无望再制消费电子换机潮。保举关心IDC、办事器、国产芯片等算力配套环节的龙头厂商，持仓股中信建投10月28日财产链演讲指出，国内“AI+软件工程”进入规模化落地；或于2026年Q3发布，

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